中金公司研报表示,考虑钨的新兴需求及战略属性日益增强,供给偏紧格局不变,国内钨价在短期大跌之后有望企稳回升,全球钨业龙头标的配置吸引力日益凸显。供给侧,国内钨供给维持偏紧态势,海外哈萨克斯坦、韩国或贡献供给增量,欧洲增量的不确定性提升。库存侧,1Q26国内钨库存环比增加但增幅有限,海外补库需求依然迫切。结合需求趋势,预计2026-2029年全球钨供需缺口2.3/2.4/2.4/2.5万吨,占全球钨使用量(原钨+废钨)比重分别达14.6%/14.8%/13.9%/14.3%。
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